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儒鴻目標價 德意志升至470元
Feb 12th 2014, 07:07
德意志證券出具最新報告上修儒鴻(1476)目標價,從原先的398元調升到470元。德意志證券表示,儒鴻主要客戶認為儒鴻在相當多方面極為創新,看好儒鴻功能性服飾成長前景,德意志認為儒鴻2014、2015年成長將會優於預期,特別是2015年表現可望持續成長,讓德意志決定上修2015年營收以及獲利各約2.2%以及3.0%,若是以公司長期成長而言,整體營運年增率應會達到18%,因此上修儒鴻目標價至470元。
儒鴻股價今開高走高,盤中上漲2.6%至374.5元。
德意志指出,儒鴻主要三大客戶Nike、Under Armour以及Lululemon對於儒鴻的評價為「創新」以及「擴展」。德意志認為,儒鴻的創新是從服裝、面料、製造甚至產品本身的設計都相當創新,加上持續擴大整體類別、發展地區以及通路,且產品組合逐漸移到高階產品,這些在在都會成為儒鴻毛利成長的來源。
德意志證券認為,儒鴻2014年的整體成長與德意志預期一樣,但2015年表現優於預期,因此將目標價調升到470元,預估未來儒鴻的主要客戶除了Nike、Under Armour之外,也會有知名大廠Adidas,也將積極搶攻歐洲、日本新客戶。
德意志預期2014年第一季儒鴻營收、獲利會各年增30%以及22%,在強勁訂單跟穩定利潤影響下,德意志預估2014、2015年每股獲利約高於市場預期的7.4%以及13%,持續看好儒鴻,若說有什麼風險,德意志認為原物料價格以及產能限制等議題值得關注。
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